معلم مدرسه‌ای به نام ویلیام پاتس، بدل یک جاسوس دستگیرشده آلمانی است؛ به همین دلیل توسط سازمان اطلاعات بریتانیا به آلمان فرستاده می‌شود تا نقشه‌های یک سلاح مخفی جدید را به دست آورد و در این مسیر باعث ایجاد هرج‌ومرج در مدرسه جوانان هیتلری می‌شود.